В 1984 году в США насчитывалось более 18 000 банков. 30 лет спустя их число снизилось до 6700, и показатели указывают на дальнейшую консолидацию. В подавляющем большинстве случаев рынок покидали банки с капиталом менее $100 миллионов, и более 10 000 этих финансовых учреждений ушли в период с 1984 по 2011 годы в связи со слияниями или неудачами. С 2010 по 2013 год в США открылся лишь один новый банк.

По мнению некоторых экспертов, основные изменения в течение следующих 10 лет будут происходить с банками среднего размера – с капиталом $1-20 млрд. Вашему вниманию предлагается несколько предсказаний, основанных на данных, изложенных выше.

  • Количество банков будет продолжать сокращаться. Слишком много других индустрий с меньшим регулированием будут привлекать капитал.
  • Банкинг стал бизнесом масштабов. Затраты на комплаенс, инвестиции в новые технологии, в физические или цифровые каналы и истощение производственных ресурсов ведут к тому, что банкам нужно быть не менее определенного размера, чтобы добиться успеха в долгосрочной перспективе. Десять лет назад эта цифра была $500 млн. Сейчас минимальная отметка находится на уровне $1 млрд. Это подтверждает тот факт, что число банков с капиталом менее $500 млн. сократилось вдвое за последние 20 лет.
  • Слияния равных компаний происходят реже, чем прямые приобретения. Из-за этих и других причин мы не увидим большого количества банков с капиталом $500 млн. и $600 млн., которые сливаются, чтобы достичь волшебной цифры $1 млрд. Вместо этого мы увидим, как $1-2-миллиардные банки приобретают банки этого размера.
  • Через 10-15 лет этот порог в $1 млрд., вероятно, будет ближе к $5 млрд.

Банки средней величины находятся в завидном положении: они могут предложить большинство современных продуктов топовых национальных банков, и в то же время культуру обслуживания, вовлеченность и знание локального рынка местных банков. По мере взросления, поколение миллениум будут переходить на обслуживание в средние банки, зная, что их деньги работают в их регионе.

Если предсказания сбудутся, большинство M&A активностей/консолидаций пройдет среди банков средней величины. Банки из сегодняшнего топ-20 настолько велики, что практически любая покупка не отразится существенно на их балансе.

Все это заставляет экспертов прийти к следующему выводу: чтобы выжить, банкам средней величины необходимо разрабатывать и воплощать последовательные стратегии M&A.

Вот какие ключевые пункты при этом должны рассматриваться:

  • Определение ценности предложения. Необходимо выделить список преимуществ вашего банка как привлекательного покупателя. В нем могут быть: увеличение акционерной стоимости приобретаемого банка; щедрые выплаты менеджменту; места в правлении; готовность принимать управленческие решения, основанные на заслугах; или, возможно, бизнес-модель, которая позволяет приобретенному банку сохранить свой бренд и команду менеджеров в структуре холдинга.
  • Определение партнеров для M&A. Сформируйте «фильтры», которые могут включать такие особенности, как география, размер активов, сеть отделений, баланс, уровни капитала и нишевые бизнесы. После того, как фильтры определены, можно составлять список целей.
  • Развитие отношений. Необходимо разработать активную программу поддержки, которая будет вовлекать менеджеров, управляющих и акционеров целевого банка . Программа должна доносить ваше ценностное предложение. В ее рамках можно также предложить предоставлять общие сервисы на совместной платформе, приглашать некоторых менеджеров на стратегические совещания, или предложить компании, которая является вашей целью, взять у вас на аутсорсинг сервисы по управлению частным капиталом.
  • Определение ценности поглощения. Найдя банк, который отвечает всем вашим требованиям, нужно четко обрисовать ценность этого поглощения менеджерам и акционерам банка. Они захотят узнать о составе управленческой команды, правления, закрытии отделений, сохранении систем и продуктов, показателях эффективности, сокращении персонала, брендинге и т.д.
  • Начало переговоров. Если вы зашли настолько далеко, очевидно, ваша стратегия работает.
    В конце концов, у банков среднего размера есть два пути: продолжать длящийся десятилетиями органический рост или вступить в игру и воплотить четко определенную стратегию M&A.

решение от МФО по кредиту за 8 минут!

Не позволим вам утонуть, быстро отправим вам денег

нужно быстрое решение банка по кредиту наличными?

Лучшие условия кредитования! до 300 тыс гривен на срок до 60 месяцев

кредитная карта банка - не откладывай жизнь на завтра!

Успей бесплатно получить кредитную карту World с кредитом 200 тыс, грейс 55 дней